В 1939 году юный Мити и его щенок по имени Карузо погружаются в мир бесконечных приключений, полных радости и счастья. Этот игривый и преданный питомец становится не просто другом, а настоящей опорой для мальчика, внося в его жизнь тепло и смех. Они вместе исследуют родные улицы, наслаждаются прогулками в парке и играют в разные игры, заполняя каждый день удивительными моментами. Несмотря на то что мать Мити не всегда понимает его связь с Карузо, это лишь усиливает его желание найти поддержку и любовь в дружбе с верным щенком. Каждый миг, проведенный вместе, становится для них источником вдохновения и радости, создавая уникальную связь в их маленьком, но насыщенном мире.
С началом блокады Ленинграда все меняется. Мить и Карузо сталкиваются с невиданными ранее трудностями, когда голод и страх становятся постоянными спутниками их жизни. В этих тяжелых условиях верность и преданность щенка становятся для мальчика настоящей опорой, даруя ему надежду и силы преодолеть любое испытание. Когда наступает критический момент, Карузо готов на все ради своего хозяина, что заставляет Мити по-новому взглянуть на истинные ценности дружбы. В условиях, когда вокруг все рушится, их связь становится светом, подтверждая, что настоящие чувства способны преодолеть любые преграды, даже самые суровые испытания, укрепляя их дружбу и наполняя сердца надеждой.